Marknaden för Availo
Marknad med tydliga drivkrafter och trender
Marknaden för hosting- och colocationtjänster är fragmenterad med en mängd aktörer. Marknaden tros komma att konsolideras där små aktörer kommer att gå upp i större aktörer för att få skalfördelar och större utvecklingsmöjligheter. Bolaget har på denna marknad för avsikt att växa genom förvärv samt genom organisk tillväxt.
Ökade datamängder
Den huvudsakliga drivkraften för Availos affär är den ökande mängden data som lagras. Ökningen drivs i sin tur av ökande konsument- och företags-online-aktivitet. Enligt analytikerföretaget ID C (International Data Corporation) ligger ökningstakten på 50 procent per år. Enligt analytikerföretaget Gartner förväntas den lagrade informationsmängden öka med mer än 40 procent under 2012.
Hög andel ineffektiva datacenter
Den tekniska utvecklingen är väsentlig för verksamheten. En stor del av Europas datacenter är gamla och har ineffektiva kylsystem som gör att kostnaden för driften är hög. Det finns olika tekniker och plattformar som väsentligt ökar energieffektiviteten och minskar utrymmesbehoven.
Ökat behov av energieffektivisering
Datacenter förbrukar stora mängder elektricitet. Enbart inom EU beräknas energiåtgången uppgå till 100 TWh, att jämföra med hela Sveriges energiförbrukning om drygt 140 TWh. Energieffektiviseringen är ett uppenbart mål av såväl miljö- som av kostnadsskäl.
Ökad outsourcing
Mängden data och komplexiteten i dess hantering ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften. Outsourcingen är allt från att hyra serverrack till att köpa kapacitet i molntjänster.
Ökad effekt
Den ökande mängden data med fler och kraftfullare servrar som följd leder till ökade effektuttag. Moderna servrar är mer kompakta än tidigare och således ökar antalet servrar per rack. Mer servrar per rack och mer effekt per server gör att behovet av el och kyla ökar. De flesta datahallarna i Sverige är över tio år gamla eller byggda för helt andra krav och räcker helt enkelt inte till för dagens behov. Availos moderna datacenter klarar effekter upp till 30 kW per rack mot konventionella datahallar som klarar effekter på upp till 5 kW.
Molntjänst eller Cloud computing
Molntjänsterna drivs av ökad datamängd och därmed behov av flexibilitet och skalbarhet i datalagring. En annan drivkraft är den tekniska utvecklingen där samma användare använder såväl stationär och bärbar dator som smartphone och surfplatta. Behovet av att ha program och data tillgänglig via extern server ökar därmed.
För privata användare är det framväxten av alla online-aktiviteter och tjänster. Sociala medier, spel och underhållning med mera ligger åtkomligt via externa servrar. För företag är det även en lösning för att lagra och tillgängliggöra intern och extern information.
Molntjänster riktade mot företag utnyttjas främst av små- och medelstora företag som har behov av virtuella servermöjligheter. Längst kommet i denna utveckling är företagarna i USA som har en högre acceptans. Utvecklingen i Sverige är inte lika långt kommen utan marknaden är mer lokal, dvs. kunden vill veta var och av vem deras data hanteras. Högt förtroende är ofta en förutsättning.
Aktörer som erbjuder online-burna tjänster via moln kan i sin tur köpa hostingtjänster eller investerar i egen serverkapacitet.
Inte bara av godo
Tillväxten av molntjänster har medfört ökad angelägenhet kring säkerheten, både i driftssäkerhet och i skydd mot dataintrång.
Ökat behov av säkerhet
För många bolag är det affärskritiskt att kunna upprätthålla drift och säker kapacitetsmässig tillgänglighet. Riskerna kan utgöras av olaga intrång, naturkatastrofer, terrorhot mm.
Tekniksamordning – fabric based data center
Det finns ett ökat behov av att samordna olika system och komponenter i ett datacenter så att de blir mer integrerade. På det sättet kan gemensamma infrastrukturer användas av flera system.
Konkurrenter
Konkurrens finns på flera nivåer. Substitutet eller alternativet för att köpa en tjänst från Availo kan sägas vara de företag som väljer att behålla sina egna serverhallar. För dem som väljer att köpa hosting- och kommunikationstjänster i Sverige finns det en fragmenterad marknad att tillgå.
Några av Availos konkurrenter i Sverige är:
Interxion är en privat nederländsk aktör som erbjuder tjänster inom colocation, datatjänster och övervakade tjänster. De har 28 datacenter i 11 länder i Europa varav 1 i Sverige.
Sungard är en privatägd amerikansk IT-koncern verksam globalt i 70 länder. De har fyra affärsområden varav SunGard Availability Services har datacenter i både Oslo och Stockholm.
Bahnhof, ett svenskt bolag noterat på Aktietorget, en tele- och internetoperatör mot både privat- som företagsmarknaden med egna datahallar i Stockholm. 2011 var omsättningen totalt 320 (237) mkr,
deras verksamhet motsvarande Availos särredovisas inte.
TelecityGroup är en börsnoterad brittisk aktör som är ett IP-nätverksoberoende hostingföretag som driver 27 datacenter i Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Tyskland samt Sverige (2 datacenter). TelecityGroup är den enda konkurrenten inom högeffektshosting i Sverige. 2011 omsatte koncernen 240 (196) mGBP
(cirka 2,6 miljarder SEK).
TeliaSonera, erbjuder datalagring via ”IT-molnet” inom affärsområdet Broadband Services (massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommunikation) som 2011 totalt omsatte cirka 17,2 (18,1) miljarder SE K i Sverige. Molntjänsten särredovisas ej.
I Norge finns även:
DigiPlex Norway AS, privatägt av internationellt konsortium som 2010 omsatte 88 MNOK.
PowerTech verkar mot både privat- och företagsmarknaden, privatägt som 2010 omsatte 92 MNOK.
BaseFarm, riskkapitalägt som 2010 omsatte 276 MNOK.
Availo betraktar inte aktörer som säljer webbhotelltjänster som konkurrenter.
Branschnära aktörer som verkar i andra delar av förädlingskedjan och som kan vara intressanta att följa utvecklingen på är bland annat Coromatic, en svensk projektör och anläggare av datahallar, Proact en svensk börsnoterad specialist inom datalagring, backup/recovery, arkivering och katastrofsäkring.
Lågpriskonkurrens
Det finns aktörer inom framför allt hosting som erbjuder tjänster till lågpris och vars drifts- och intrångssäkerhet bedöms vara betydligt lägre. Likaså är kommunikationskapaciteten till/från mycket varierande.